力拓傾向150億美元融資計劃 中鋁注資或失敗
力拓傾向150億美元融資計劃 中鋁注資或失敗
全球第三大礦業公司力拓集團與中鋁集團的交易方案幾經波折,能否最終通過還是胎死腹中,引起了全世界的廣泛關注。據彭博社今日報道,參與力拓與中鋁談判的內部消息人士稱,力拓集團目前正考慮放棄與中鋁合作的注資方案,轉而計劃向股東發行高達150億美元的股票,以幫助其度過財務危機。
兩位內部人士透露,力拓還有可能將其澳大利亞鐵礦石的股份出售給另一家礦業巨頭必和必拓公司。兩家礦業公司正在商議通過合資的方式分享雙方的基礎設施。
力拓集團目前的公司市值為420億英鎊(約合680億美元),據內部人士表示,該公司將于今日對外宣布其股票發行計劃。力拓的股票從6月5日早晨起也停止了在新西蘭股票交易所的交易。
兩位內部人士還提到,此次股票發行計劃將替代中鋁的195億美元注資計劃,而且中鋁方面也已經獲知此事。中鋁注資力拓方案作為中國公司有史以來最大的一項海外投資計劃,遭到了力拓內部第三大投資方法通保險公司(Legal & General Group Plc)的強烈反對,他們批評的理由是該注資計劃沒有給予力拓其他股東參與的機會。
“力拓將會說,他們聽從股東的意見!焙商m國際集團(ING Groep NV)分析師Nick Hatch表示:“隨著公司股價的回升以及信貸市場形勢的好轉,一個新的替代方案對于力拓來說似乎變得更加具有吸引力!
力拓集團在昨天發表的一份聲明中提到,該公司目前正面臨著一系列選項,其中的一些相比其他具有一定的優勢,公司最終做出選擇的依據還是看能否為股東帶來最大的價值以及改善整個公司的資產結構。
根據中鋁與力拓已達成的協議,如果力拓董事會向股東推薦另一競爭性提案,力拓要支付中鋁1.95億美元的分手費。在交易第一步完成后,力拓如違反相關資產轉讓義務,將賠付違約金,賠償總額為8.5億美元。
另一方面,如果力拓真的選擇150億美元的股票發行替代方案,150億美元的發行金額也將創造今年的第二高記錄,僅次于匯豐控股在今年4月份所進行的183億美元股票發行金額。據中國鋼鐵新聞網此前的報道,該150億美元股票發行計劃一經推出,將由摩根大通、瑞士信貸、摩根斯坦利和麥格理集團共同承銷。
必和必拓公司發言人Ruban Yogarajah拒絕就此事發表評論,位于倫敦的中鋁集團發言人Liz Morley也做出同樣表示。
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